En ældre mand og en yngre kvinde engagerer sig i intens seksuel aktivitet. Manden har en stor pik, og kvinden har en stor røv, som de begge udnytter. Manden omtales som en daddy og er også svigerfar til kvinden. Kvinden er ekspert i dyb hals og er i stand til at tage mandens monsterpik helt ned i halsen. Parret skifter mellem oral og vaginal sex, hvor manden tager kontrol og støder ind i kvindens stramme krop. Kvinden stønner og skriger i nydelse, mens hun fyldes med mandens fede pik. Videoen slutter med, at manden ejakulerer på kvindens ansigt, og efterlader hende dækket af hans varme sperm. Samlet set er denne video et must-see for alle, der leder efter intens og lidenskabelig hardcore sex mellem en ældre mand med en yngre kvinde.