O vídeo apresenta um mestre dominante e seu escravo submisso envolvidos em uma variedade de atividades BDSM. A cena começa com o escravo amarrado e amordaçado, enquanto o mestre começa a provocá-lo e atormentá-lo com uma variedade de brinquedos. O escravo é então forçado a engolir profundamente um grande dildo, engasgando e sufocando enquanto ele se esforça para absorver tudo. O mestre então começa a penetrar o cuzinho apertado das escravas com seu próprio pau duro, metendo fundo e com força enquanto o escravo grita de dor e prazer. A ação anal é intensa e implacável, já que o escravo é deixado gemendo e implorando por misericórdia. O mestre continua a dominar seu escravo, usando várias técnicas de bondage para mantê-lo no lugar e sob seu controle. O vídeo termina com o mestre finalmente liberando sua carga no rosto do escravo, deixando-o completamente exausto e satisfeito.