En varm trekant mellem to lesbiske teenagere og en velbegavet mand, der starter med to unge kvinder, en brunette og en blondine, der kysser lidenskabeligt. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, før manden kommer ind i scenen. Brunetten tager føringen og guider mandens store pik ind i munden, mens blondinen ivrigt ser på. Pigerne rider derefter manden og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kemien mellem de tre er til at tage og intens og lidenskabelig. Dette er en must-see video for alle, der elsker trekanter, lesbisk sex og store pikke.