En fantastisk transseksuel pige klædt i et festligt outfit fejrer jul med sin partner. Mens parret udveksler gaver, beslutter pigen sig for at overraske sin partner med en særlig gave - sig selv. Hun tager sit tøj af og afslører sin perfekt formede krop, og hendes partner bliver straks overrasket over hendes skønhed. Pigen tager kontrollen og fortsætter med at give sin partner et sensuelt blowjob ved at bruge sin dygtige tunge til at bringe ham til randen af ekstase. Mens nydelsen bygger sig op, kan pigernes partner ikke lade være med at stønne af fornøjelse, og han eksploderer til sidst med en massiv ansigtsbehandling, der dækker hendes ansigt med varm, klistret sperm. Pigen er overlykkelig over sin partners reaktion, og de to fejrer deres kærlighed og lidenskab med en varm og uforglemmelig juleaften.