To modne kvinder deler seng i en varm trekant. Pumaen og stedmoren er begge smukke, med kurver alle de rigtige steder. De starter med at kysse og kærtegne hinanden, pirre hinanden med deres hænder og tunger. Mens spændingen bygger sig op, begynder de at klæde hinanden af og afslører deres frække bryster og stramme røve. Kemien mellem dem er elektrisk, da de udforsker hinandens kroppe med en passion, der er sjælden at se. Den hjemmelavede karakter af videoen tilføjer til scenens ægthed, hvilket gør det til et must-see at se to rigtige kvinder glæde hinanden på den mest intime måde. 1 til 2-handlingen er intens og erotisk, med begge kvinder, der skiftes til at glæde hinanden og stønner af fornøjelse.