Kelsey Michaels får sin fisse og mund fyldt med ikke én, men to store pikke i en vild og kinky trekant. Denne smukke brunette nyder tydeligvis hvert øjeblik, mens hun skiftes til at sutte og stryge begge de sultne nitter og stønner af fornøjelse, da de fylder hende op med deres varme og hårde pikke. Scenen starter med Kelsey på knæ, der ivrigt skiftes til at sutte på de dunkende pikke fra sine to partnere, hendes lækre læber og tunge arbejder magi, mens hun slubrer og sutter dem tørre. Da handlingen varmes op, går Kelseys på alle fire og spreder sine ben bredt og inviterer begge mænd til at skiftes til at kneppe hendes stramme og våde fisse bagfra. Intensiteten i scenen når nye højder, da Kelsei rider en af mændene i cowgirl-stilling, hendes røv hopper og hopper, mens hun sliber og hopper på hans hårde pik, stønner.