En grupp vänner samlas för en vild natt av njutning. Heather, en vacker ebenholts kvinna, är stjärnan i showen när hon tar sig an inte en, utan två män på en gång. Männen turas om att tillfredsställa henne på alla möjliga sätt. Handlingen hettar när männen turas om att stöta in i henne, vilket får henne till orgasmens rand om och om igen. Ljudet av deras stön och känslan av deras kroppar mot hennes är tillräckligt för att göra vem som helst vild av lust. När natten fortskrider expanderar gruppen till att omfatta fler och fler människor, och den sexuella spänningen byggs upp till ett otroligt crescendo. Detta är ett måste för alla som älskar hardcore gruppsex med vackra feta kvinnor och fantastisk hentai-grafik.