En fantastisk japansk kone klædt i et sexet cosplay-outfit engagerer sig i en hed trekant med en fe og hendes homoseksuelle elsker. Scenen starter med, at konen forførende driller sine partnere iført et afslørende outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Feen og den homoseksuelle elsker er begge synligt ophidsede af konens skønhed, og de kan ikke vente med at komme i gang. Konen tager ivrigt begge partnere, giver dem intense blowjobs og tager deres hårde pikke dybt inde i hende. Handlingen varmes op, da konen kommer på alle fire og tager det bagfra, mens feen rider hendes ansigt og stønner af fornøjelse. Trekanten når et forbløffende klimaks, hvor konen bliver cremet af begge partnere, hvilket efterlader hende helt tilfreds og beder om mere. Dette er en must-see video for alle, der elsker sexet, hardcore, gruppesex med en antydning af anime.