En fantastisk japansk fru klädd i en sexig cosplay-outfit deltar i en het trekant med en fe och hennes homosexuella älskare. Scenen börjar med att frun förföriskt retar sina partners, iklädd en avslöjande outfit som lämnar lite till fantasin. Fen och den homosexuella älskaren är båda synligt upphetsade av frugans skönhet och de kan inte vänta med att komma igång. Frugan tar ivrigt på sig båda partnerna, ger dem intensiva avsugningar och tar deras hårda kukar djupt inuti henne. Handlingen hettar när frun går på alla fyra och tar det bakifrån, medan fen rider hennes ansikte och stönar av njutning. Trekanten når ett häpnadsväckande klimax, med frun blir krämad av båda partnerna och lämnar henne helt nöjd och ber om mer. Detta är en måste-se video för alla som älskar sexig, hardcore, gruppsex med en antydan till anime.