En äldre man och en yngre pojke ägnar sig åt analsex i en futuristisk miljö med hjälp av 3D-animation. Den äldre mannen dominerar den yngre pojken, som är ivrig att behaga honom. Kameran zoomar in på handlingen och fångar varje detalj av penetrationen. Den äldre personen ses stöta sin kuk djupt inne i den yngre, som stönar av njutning. Kameran fångar också creampie, vilket är ett synligt tecken på äldre personers njutning.