Apertadinha og Cuzinhos hengir seg til sine cuckold-fantasier på en het swingingfest. Scenen åpner med Apertadinho, en fantastisk brunette, som erter kameraet med sine forførende bevegelser. Hun har på seg et avslørende antrekk som overlater lite til fantasien, og hun er ivrig etter å komme i gang. Plutselig dukker en mystisk figur opp, og det er klart at Apertadhinha har en hemmelig elsker. Han er en cuckold som ivrig ser på og venter på hans tur. Scenen går over til huset av swing, hvor en gruppe menn er samlet rundt et herlighetshull. De venter ivrig på sin tur til å bli nede og skitne med Apertadinha og Cusinho. Handlingen varmes opp når mennene bytter på å knulle Apertadina med trange hull, mens hun stønner og vrir seg av nytelse. Scenen er fylt med lidenskap, begjær og rå seksuell energi, noe som gjør det til et must-see for alle som elsker cuckold porno.