Scenen åbner med en fantastisk sort mand, der ligger tilbage på en sofa, med sine ben spredt på vid gab, da en muskuløs hvid mand kommer ind i ham bagfra. Kameraet zoomer ind på handlingen, hvilket giver os et nærbillede af anal penetration. Den sorte mand stønner af fornøjelse, da den hvide mand støder dybere og dybere ind i ham, hans store sorte pik strækker ham til det yderste. Kameraet panorerer derefter for at vise hele rummet, med den sorte mands partner, der ser intenst fra hjørnet. Pludselig trækker den hvide mand sig ud, og den sorte mand tager ivrigt sin pik ind i munden til et dybt og tilfredsstillende blowjob. Handlingen skifter derefter til den sorte mand, der bliver kneppet bagfra, med kameraet igen giver os et pirrende nærbillede af penetrationen.