Anissa Kate og Peta Jensen engagerer sig i en hed trekant med deres heldige partner. Pigerne starter med at drille hinanden med deres kroppe, vise deres sexede kurver og muntre bryster frem. De vender derefter opmærksomheden mod deres partner, som ivrigt tager hans plads mellem dem. Pigerne skiftes til at sutte hans hårde pik, slikke og kysse hinanden, mens de gør det. Intensiteten bygger sig op, da partneren skiftes til at kneppe begge piger, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Pigerne fortsætter med at glæde hinanden, skiftes til at spise hinanden ud og fingerkneppe hinandens våde fisser. Trekanten slutter med en rodet eksplosion af sperm, der efterlader begge piger dækket af hans varme ladning. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se fantastiske brunetter blive nede og beskidte i en varm og varm gruppescene.