Sahne yaşlı bir adamın sandalyede oturup takım elbise ve kravat giyerek sıkılmış şekilde oturması ile açılır.Derden giyinmiş ve sakallı genç bir adam ona katılır.Yaşlı adam genç adama ilgisiz gibi görünüyor, ama genç adam orada olacağı için açıkça heyecanlı.İki adam birbirleriyle flört etmeye başlıyor, ve yaşlı adam sonunda arzularına teslim oluyor.Kocaman zenci yarağını çıkarıp genç adam izlerken okşamaya başlıyor.Genç adam daha sonra yaşlı adamın sikini emmeye başlıyor, etkileyici derin boğazlama becerilerini sergiliyor.Daha sonra yaşlı ve genç adam sırayla birbirlerini sikiyor, yaşlı adam ise genç adamın büyük zenci yarrağını içine derinlemesine alıyor.Sahne, daha yaşlı ve genç adamların birbirlerine olan yasak aşklarını göstererek, her ikisinin de yüzüstü gelmesiyle sona eriyor.