Scéna začína so starším mužom sediacim v kresle, oblečeným v obleku a kravate, nudiacim sa pohľadom. Pridáva sa k nemu mladší muž, oblečený v koži a s bradou. Starší muž sa zdá byť nezaujímavý o mladšieho muža, ale mladší muž je zjavne vzrušený z toho, že je tam. Dvaja muži začnú medzi sebou flirtovať a starší muž sa nakoniec poddá svojim túžbam. Vytiahne svojho veľkého čierneho vtáka a začne ho hladkať, zatiaľ čo mladší muž sa pozerá. Mladší muž potom začne sávať na kohútiku staršieho muža, čím predvádza svoje pôsobivé hlboké hrdelné schopnosti. Starší a mladší muž sa potom striedajú vo vzájomnom šukaní, pričom starší muž berie mladšiemu mužovi veľké čierne vtáky hlboko do seba. Scéna končí tým, že starší a mladší muži prichádzajú obaja na svoje tváre a prejavujú svoju tabuizovanú lásku k sebe.