De scène opent met een oudere man die in een stoel zit, een pak en stropdas draagt, er verveeld uitziet. Hij wordt vergezeld door een jongere man, die gekleed is in leer en een baard heeft. De oudere man lijkt ongeïnteresseerd in de jongere man, maar de jongere man is duidelijk opgewonden om erbij te zijn. De twee mannen beginnen met elkaar te flirten, en de oudere man geeft uiteindelijk toe aan zijn verlangens. Hij haalt zijn grote zwarte lul tevoorschijn en begint hem te strelen terwijl de jongere man toekijkt. De jongere man begint dan op de oudere man zijn lul te zuigen, zijn indrukwekkende deepthroating skills laten zien. De oudere en jongere man neukt elkaar dan om de beurt, waarbij de oudere man de jongere man diep in zijn zwarte pikken neemt. De oudere mannen eindigen met de oudere mannen op de grote zwarte pikken en de jongere mannen laten elkaar hun gezichten zien, ze houden van elkaar voor tabbladen.