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La scène s'ouvre avec un homme plus âgé assis sur une chaise, vêtu d'un costume cravate, l'air ennuyé.Il est rejoint par un homme plus jeune, habillé en cuir et barbu.L'homme plus âgé semble indifférent au jeune homme, mais le plus jeune est clairement excité d'être là.Les deux hommes commencent à se draguer, et l'homme plus vieux finit par céder à ses désirs.Il sort sa grosse bite noire et commence à la caresser pendant que le plus jeune regarde.Le plus jeune commence alors à sucer la bite du plus âgé, montrant ses impressionnantes compétences en gorge profonde.L'Homme plus âgé et plus jeune se relaient ensuite pour se baiser, l'homme âgé prenant les gros sexes noirs du plus jeune au fond de lui.La scène se termine avec les hommes plus âgés et plus jeunes qui se font face, exhibant leur amour tabou pour l'autre.
