Kaksi kypsää naista osallistuu villiin lesboorgiaan hämärässä huoneessa pukeutuneena seksikkäisiin alusvaatteisiin ja valmiina juhlimaan. He ovat kaikki ystäviä ja näyttävät nauttivan toistensa seurasta, nauravat ja vitsailevat nauttiessaan mukavasti. Yhtäkkiä tunnelma muuttuu dildona, joka tuodaan esiin ja asetetaan pöydälle. Naiset vuorotellen nuolevat ja imevät sitä, kastelevat toisiaan ja ovat valmiita toimintaan. He alkavat pariutua, vuorotellen miellyttävät toisiaan sormillaan ja kielellään. Huone on täynnä huokauksia ja huokauksia, kun naiset saavuttavat uusia nautinnon korkeuksia. Kohtaus päättyy kolmioon, kun kaksi naista vuorotellen harrastavat seksiä kolmannen katsellessa ja masturboiessa. Se on hämmästyttävä osoitus naisen seksuaalisuudesta ja pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat lesbopornoa.