En ung blond teenager konfronteres med en velbegavet sort mand, der er ivrig efter interracial action. Hendes petite og tynde teenager er ude af sin komfortzone, men hun er villig til at give det et forsøg. Den sorte mand er dominerende og tager ansvaret, men teenageren er mere end klar til udfordringen. Hun er ivrig efter at behage og tager den store sorte pik dybt inde i sig. Kemien mellem de to er til at tage og føle på, og handlingen er intens. Naboerne er måske ikke så glade for støjen, men den unge blondine har sit livs tid. Dette er et uforglemmeligt møde mellem to mennesker, der er villige til at flytte deres grænser og udforske nye oplevelser.