Jenna Foxx og Olivia Jayy er to fantastiske brunetter som elsker å ha det gøy. De har begge på seg sexy undertøy som fremhever de store puppene og kurvene deres. De starter med å kysse og ta på hverandre, før de går videre til intens forspill. De bytter på å suge hverandres pupper, før de flytter ned for å gi hverandre en sensuell blowjob. Jentene bytter på å slikke og suge på hverandre bakfra, og får hverandre til å stønne av glede. De nyter alle tre hverandres kropper og er ivrige etter å glede hverandre. De bytter stilling og prøver forskjellige vinkler, til de endelig når et forbløffende klimaks. Jentene ender opp dekket av svette og sperm, og har hatt en uforglemmelig trekant som de aldri vil glemme.