Jenna Foxx og Olivia Jayy er to fantastiske brunetter, der elsker at have det sjovt. De har begge sexet lingeri på, der fremhæver deres store bryster og kurver. De starter med at kysse og røre ved hinanden, inden de går videre til noget intenst forspil. De skiftes til at sutte hinandens bryster, før de flytter ned for at give hinanden et sensuelt blowjob. Pigerne skiftes til at slikke og sutte på hinanden bagfra, hvilket får hinanden til at stønne af nydelse. De nyder alle tre hinandens kroppe og er ivrige efter at behage hinanden. De skifter stilling og prøver forskellige vinkler, indtil de endelig når et forbløffende klimaks. Pigerne ender dækket af sved og sperm og har haft en uforglemmelig trekant, som de aldrig vil glemme.