Nina Hartley fantiserar om att ha sex med en välutrustad svart man och får liv i sin fantasi när hon möter en välhängd svart stud som är mer än villig att uppfylla hennes önskningar. De två ägnar sig åt intensivt och passionerat sex, med Nina som ivrigt tar den stora svarta kuken djupt inuti henne. Det interracial mötet är inget mindre än fantastiskt, eftersom mormors kropp darrar av njutning när hon blir hårt slagen av sin ebenholtsälskare. Kameran fångar varje ögonblick av intensiv banging, inklusive närbilder av handlingen, samt ett cumshot som lämnar Nina täckt av varm, kladdig sperma. Sammantaget är detta en måste-se video för alla som tycker om att se en mogen mormor bli hårt knullad av en välhängd svart man.