Nina Hartley opfylder sin fantasi om at have sex med en velbegavet sort mand. De to engagerer sig i intens og lidenskabelig sex, med Nina ivrigt tager den store sorte pik dybt inde i hende. Det interracial møde er intet mindre end fantastisk, da bedstemorens krop dirrer af fornøjelse, da hun bliver banket hårdt af sin ibenholt-elsker. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense banging, herunder nærbilleder af handlingen, samt et cumshot, der efterlader Nina dækket af varm, klistret sperm. Samlet set er dette en must-see video for alle, der nyder at se en moden bedstemor blive kneppet hårdt af en velhængt sort mand.