En fantastisk brunette babe nyter litt alenetid på en nudiststrand, og starter med å leke med sine naturlige pupper før hun går videre til litt dildolek. Kameraet zoomer inn på den perfekte rumpa hennes mens hun bruker leketøyet til å glede seg selv, stønner av glede. Ting tar en tur når en velutstyrt stud blir med henne på stranden. De to deltar i lidenskapelig sex, med baben ivrig tar mannens harde kuk dypt inne i henne. Handlingen varmes opp når mannen dunker henne hardt, noe som får henne til å skrike av glede.