En fantastisk brunette babe nyder lidt alenetid på en nudiststrand og giver dem lidt opmærksomhed, før hun går videre til dildoleg. Kameraet zoomer ind på hendes perfekte røv, mens hun bruger legetøjet til at glæde sig selv, stønner af fornøjelse. Men tingene tager en tur, da en velbegavet stud slutter sig til hende på stranden. De to engagerer sig i lidenskabelig sex, med baben ivrigt tager mandens hårde pik dybt inde i hende. Handlingen varmes op, da manden banker hende hårdt, hvilket får hende til at skrige af fornøjelse.