En futanari-karakter med store bryster og en stor pik forfører en studerende, der er villig til at forkæle sig med nogle hotte seksuelle møder. Futanari tager kontrol og bruger sine store bryster til at drille og ophidse. Den studerende kan ikke modstå fristelsen og begynder at stønne af fornøjelse, da futanaru udforsker sin krop med sin store pik. Scenen skrider frem til en lidenskabelig kyssesession efterfulgt af intens oralsex. Futana slipper endelig sin ladning inde i den studerende, hvilket efterlader dem begge tilfredse og udmattede. Retro-stilen i videoen tilføjer til scenens erotik, hvilket gør den til et must-watch for fans af usensureret hentai. Kemien mellem karaktererne er elektrisk, og handlingen er intens, hvilket gør denne video til et sandt mesterværk af genren.