Futanari viettelee opiskelijan, joka on enemmän kuin halukas nauttimaan kuumista seksuaalisista kohtaamisista. Futanari ottaa ohjat käsiinsä ja alkaa miellyttää opiskelijaa käyttämällä isoja tissejä kiusaamiseen ja kiihottamiseen. Opiskelija ei voi vastustaa kiusausta ja alkaa voihkia nautinnosta, kun futanarut tutkivat kehoaan isolla kalullaan. Kohtaukset etenevät intohimoiseen suuteluistuntoon, jota seuraa intensiivinen suuseksi. Futana laukaisee lopulta lastinsa opiskelijan sisään jättäen heidät molemmat tyytyväisiksi ja uupuneiksi. Videon retro-tyyli lisää kohtauksen erotiikkaa tehden siitä sensuroimattoman hentai-fanien pakollisen katselun. Hahmojen välinen kemia on sähköinen, ja toiminta on intensiivistä, tehden tästä videosta todellisen mestariteoksen lajityypistä.