Futanari, büyük göğüslü ve büyük bir penise sahip futanari bir karakter, azgın bir üniversite öğrencisiyle eğleniyor. Sahne, futanarinin öğrencisini baştan çıkarması ile başlıyor, o da bazı sıcak cinsel deneyimlere dalmaya istekli. Futanari kontrolü ele alıyor ve öğrenciyi memnun etmeye başlıyor, büyük göğüslerini kullanarak onu tahrik ediyor ve heyecanlandırıyor. Öğrenci baştan çıkarıma karşı koyamıyor ve futaneru büyük yarrağıyla vücudunu keşfederken zevkle inlemeye başlıyor. Sahna tutkulu bir öpüşme seansına geçiyor, ardından yoğun oral seks yaşanıyor. Futana sonunda öğrencinin içine boşalıyor, onları hem tatmin ediyor hem de tükenmiş bırakıyor. Videonun retro tarzı, sahnenin erotizmine katkıda bulunarak, sansürsüz hentai hayranları için izlenmesi gereken bir şey haline getiriyor. Karakterler arasındaki kimya elektrikli ve eylem yoğun, bu videoyu türün gerçek bir başyapıtı haline getiriyor.