Två fantastiska kvinnor, Jasmine Wilde och Shay Sights, engagerar sig i en tabubelagd handling med en ung man. Scenen inleds med att kvinnorna sitter på en säng, iklädda sexiga underkläder och pratar med kameran. De diskuterar sina önskningar och fantasier med tittaren, samtidigt som de retar och visar upp sina kroppar. När samtalet fortskrider blir det tydligt att kvinnorna letar efter en tredje partner att gå med dem. De letar efter någon som är öppen och villig att utforska nya upplevelser. Mannen kommer in i rummet och möts av en passionerad kyss från Jasmine. Hon fortsätter sedan att ta av honom byxorna och börja ge honom en sensuell avsugning. Shay går med i handlingen, och de två kvinnorna turas om att tillfredsställa sin partner. Videon fylls med intensiva och erotiska ögonblick, när deltagarna utforskar sina djupaste önskningar och tänjer sina gränser.