Dua wanita menakjubkan, Jasmine Wilde dan Shay Sights, terlibat dalam tindakan tabu dengan seorang lelaki muda. Adegan ini bermula dengan wanita-wanita yang duduk di atas katil, memakai lingerie seksi dan bercakap dengan kamera. Mereka membincangkan keinginan dan fantasi mereka dengan penonton, sambil juga menggoda dan memamerkan badan mereka. Ketika perbualan berlangsung, menjadi jelas bahawa wanita-wanita itu mencari pasangan ketiga untuk bergabung dengan mereka. Mereka mencari seseorang yang berfikiran terbuka dan bersedia untuk meneroka pengalaman baru. Lelaki itu masuk ke dalam bilik dan menyambut rakan kongsi mereka dengan penuh gairah, mengambil inisiatif dan mencium pasangannya dengan penuh ghairah.