Video ini menampilkan dua wanita menawan, Jasmine Wilde dan Shay Sights, terlibat dalam tindakan tabu dengan seorang pria muda. Adegan dibuka dengan para wanita yang duduk di tempat tidur, mengenakan lingerie seksi dan berbicara ke kamera. Mereka mendiskusikan keinginan dan fantasi mereka dengan pemirsa, sambil juga menggoda dan memamerkan tubuh mereka. Ketika percakapan berlangsung, menjadi jelas bahwa para wanita sedang mencari pasangan ketiga untuk bergabung dengan mereka. Mereka mencari seseorang yang berpikiran terbuka dan bersedia untuk mengeksplorasi pengalaman baru. Pria itu masuk ke dalam ruangan dan disambut dengan ciuman yang penuh gairah dari Jasminee. Dia kemudian melanjutkan untuk melepas celananya dan mulai memberinya blowjob sensual. Para wanita mengambil tindakan dan bergantian dengan pasangan mereka, menghisap dan memasukkan penis mereka ke dalam-dalam vagina wanita, memenuhi hasrat mereka dengan kenikmatan dan keinginan mereka untuk mengeksplorasi batas-batas mereka.