To fantastiske kvinder, Jasmine Wilde og Shay Sights, engagerer sig i en tabubelagt handling med en ung mand. Scenen åbner med, at kvinderne sidder på en seng iført sexet lingeri og snakker med kameraet. De diskuterer deres ønsker og fantasier med seeren, mens de også driller og viser deres kroppe frem. Efterhånden som samtalen skrider frem, bliver det klart, at kvinderne leder efter en tredje partner til at slutte sig til dem. De leder efter nogen, der er åben og villig til at udforske nye oplevelser. Manden kommer ind i rummet og bliver mødt med et lidenskabeligt kys fra Jasmine. Hun fortsætter derefter med at tage hans bukser af og begynder at give ham et sensuelt blowjob. Shay slutter sig til handlingen, og de to kvinder skiftes til at glæde deres partner. Videoen er fyldt med intense og erotiske øjeblikke, da deltagerne udforsker deres dybeste ønsker og skubber deres grænser.