To smukke kvinder, en blondine og en rødhåret, engagerer sig i noget hot lesbisk action. De starter med sensuelt at kysse hinanden, deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Blondinen tager ansvaret, slikker langsomt på den rødhårede klit, mens den rødhårede stønner af fornøjelse. Den rødhårige gengælder tjenesten, tager blondinens fisse ind i munden, mens blondinen vrider sig af fornøjelse.