Et ungt par våkner opp om morgenen og forbereder seg på dagen i forveien. Kvinnen ligger i sengen, kun iført bh og truser, mens partneren sitter på sengen ved siden av. Kvinnen begynner å gi partneren en sensuell blowjob, tar sakte den harde kuken hans inn i munnen hennes og suger den dypt. Mannen stønner av glede når han nærmer seg klimaks. Til slutt kan han ikke holde tilbake lenger og skyter ladningen sin over kvinnens ansikt og bryst. Kvinnen smiler og slikker spermen av hånden hennes, og nyter smaken av hans varme og klissete sæd. Paret fortsetter å ha sex, med kvinnen som rir partnerens harde kuk til de begge kommer i orgasme igjen. Dette er en hjemmelaget video, filmet av et amatørpar som bare nyter sin egen seksuelle nytelse.