Et modent par utforsker tabubelagte nytelser med en yngre mann på stranden. Paret består av en eldre mann og kone med hårete kropp. Mannen er ledsaget av en yngre Latina-kvinne med bikini på. Scenen begynner med at kona og den yngre mannen leker i sanden, mens mannen ser på fra avstand. Kvinnen inviterer deretter mannen til å bli med dem, og de to mennene begynner å utforske hverandres kropper. Kona ser ut til å nyte oppmerksomheten til den yngre mannen, som er ivrig etter å glede henne. Paret engasjerer seg i ulike seksuelle aktiviteter, inkludert oralsex og samleie. Videoen slutter med at kona opplever flere orgasmer og mannen går av på stranden.