Film zaczyna się od młodego mężczyzny śpiącego spokojnie w swoim łóżku, ale wkrótce budzi go zaskakująco duży i gruby kutas. Mężczyzna jest wyraźnie zaskoczony rozmiarem kutasa, ale szybko dochodzi do siebie i zaczyna go gładzić i ssać z dużym entuzjazmem. Partner mężczyzny również zostaje przebudzony i dołącza do zabawy, ochoczo na zmianę ssąc ogromnego członka. Dwóch młodzików wyraźnie się bawi, jęczą i stękają z przyjemności, gdy na zmianę lizią i są sobie jaja. Akcja rozgrzewa się jeszcze bardziej, gdy dwaj mężczyźni przechodzą do intensywnego seksu oralnego, a mężczyzna bierze ogromnego kutas głęboko do gardła i dławi się nim. Film kończy się wybuchowym orgazmem, a obaj mężczyźni strzelają ogromnymi ładunkami spermy na siebie nawzajem.