Video alkaa rauhallisesti nukkuvasta nuoresta miehestä sängyssään, mutta pian häntä herättää yllättävän suuri ja paksu kulli. Mies on selvästi hämmästynyt kullin koosta, mutta hän toipuu nopeasti ja alkaa silittää ja imeä sitä suurella innolla. Mieskumppani on myös herännyt ja liittyy hauskanpitoon, imee vuorotellen massiivista jäsentä. Kaksi pilkkua nauttivat selvästi itsestään, voihkivat ja huokailevat nautinnosta vuorotellen nuoleessaan ja imeessään toistensa palloja. Toiminta kuumenee entisestään, kun kaksi miestä siirtyvät intensiiviseen suuseksiin, miehen ottaessa massiivisen kullin syvälle kurkkuunsa ja suutellessa sitä. Video huipentuu räjähtävään orgasmiin, kun molemmat ampuvat valtavia mieskuormia ympäri toisiaan.