Två män ägnar sig åt passionerad och intensiv gay bareback-sex. Scenen inleds med att en av männen ligger på en säng, naken och väntar på att hans partner ska göra honom sällskap. När den andra mannen går in, låser de två männen ögonen och börjar genast kyssas passionerat. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de utforskar varandras kroppar med sina händer och munnar. Mannen med den stora svarta kuken tar kontroll över situationen och stöter den djupt inne i sin partners trånga hål. Den andra mannen stönar av njutning när han upplever de intensiva känslorna av barback-sex, utan skydd mellan dem. Kameran zoomar in på deras ansikten när de ser in i varandras ögon, förlorade i ögonblicket och njuter av varje sekund av deras intensiva och passionerade möte.