Video predstavuje Daisy Taylor, úžasnú shemale s veľkými prsiami a zakriveným telom. Nosí len tangá a opätky a je pripravená na sex bez sedla. Scéna začína tým, že Daisy predvádza svoje sexi oblečenie a dráždi kameru svojimi crossdressingovými schopnosťami. Potom sa postaví na všetky štyri a roztiahne nohy, odhalí svoj tesný zadok a mokrú kundičku. Jej partner, svalnatý muž s veľkým penisom, nestráca čas a pripojí sa k nej a začne olizovať jej zadok predtým, ako vsunie svoj tvrdý penis do jej tesného zadku. Akcia sa zahreje, keď sa zapájajú do sexu bez sedla, s Daisysovými stonmi rozkoše, ktoré napĺňajú vzduch. Video končí tvárou Daisy pokrytou spermou, zanechávajúc ju spokojnú a naplnenú semenom.