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La scena inizia con Daisy Taylor che stuzzica la telecamera con le sue abilità di travestimento. Poi procede a mettersi a quattro zampe e aprire le gambe, rivelando il suo culo stretto e la sua figa bagnata. Il suo partner, un uomo muscoloso con un grosso cazzo, non perde tempo a unirsi a lei, e lui inizia leccandole il culo prima di infilare il suo cazzo duro nel suo stretto buco del culo. L'azione si scalda mentre si impegnano in sesso bareback, con Daiis che riempiono l'aria riempiendo i loro volti di sborra, lasciandola soddisfatta e riempita di slip.
