Dwie drobne nastolatki z małymi cyckami rozmawiają o swoim niedawnym rozstaniu z chłopakami na łóżku, namiętnie się całują i pieścią się nawzajem, na przemian lizając i palcując się nawzajem. Dziewczyny wydają się być w stanie czystej ekstazy i cieszą się swoim życiem seksualnym. Film jest pełen namiętności i intensywnych seksualnych lizań i pocałunków. Naprzemiennie lizną i palcują sobie cipki, sprawiając, że wiele razy się spuszczają. Masturbują się nawzajem i dotykają palcami. Całują się po cyckach i pieszczą się nawzajem.