Tre smukke sorte homoseksuelle mænd engagerer sig i en trekant, hvor den ene giver de to en sensuel og erotisk massage, før de bliver varme. Kemien mellem disse tre mænd er elektrisk, da de udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet. Videoen viser forskellige stillinger og handlinger, herunder oralsex, analsex og gensidig onani. Mændene skiftes til at glæde hinanden, og stønnene og stønnene af fornøjelse fylder rummet. Videoen er optaget i high definition, hvilket giver seerne mulighed for at se hver eneste detalje af handlingen.