To smukke babes får deres kroppe bearbejdet af en smuk massør. Den blonde bombe ligger på massagebordet, hendes lange ben spredt vidt åbne, mens massøren gør sin magi. Imens sidder den brunette bombe i hjørnet og ser handlingen med et smil på læben. Da massøren bevæger sig op og ned af blondinerne tilbage, stønner hun af fornøjelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Brunetten kan ikke modstå længere og deltager i det sjove og glider sin tunge mellem de blonde babes ben. De to babes begynder at udforske hinandens kroppe, kysser og rører ved hinanden på alle mulige lækre måder. Massøren er tilbage at se, da de to babyer går tabt i hinanden, deres kroppe vrider sig af nydelse. Dette er en varm og varm scene, der vil efterlade dig forpustet.