En fantastisk indisk pige oplever sit første interracial møde med en halvmand i lingeri. Hun driller kameraet med sine forførende bevægelser, før hun engagerer sig i intens analsex med desic-pigen, der rider på halvmandens pik som en professionel. Scenen slutter med, at halvmanden skyder sin ladning ud over pigernes ansigt og efterlader hende dækket af hans varme, klistrede sperm.