En 18-årig tjej och hans vän har ett trepartsförhållande. Styvpappan känner sig pigg och bestämmer sig för att ha lite kul med sin styvdotter. Han börjar med att kyssa hennes nacke och flyttar sedan ner till hennes håriga fitta. Flickan stönar av njutning när hennes styvpappa börjar slicka och suga på hennes klitoris. Vännen tittar på det hela och blir tänd av synen av sin vän och hans styvdotter som har sex. Styvsfadern börjar sedan knulla sin styvdotter hårt och snabbt, vilket får henne att skrika av njutning. Vännen kan inte motstå längre och går med på det roliga och knullar tjejen medan hennes styvdotter stönar av njutning. Till slut spermar styvfadern över hennes håriga buske och lämnar henne nöjd och glad.