Scenen åbner med en nisse og en halv nisse, begge klædt i læder og kæder, der engagerer sig i lidenskabeligt forspil. Nissen tager føringen, kysser og slikker sin partners bryster og brystvorter, før han bevæger sig ned til hans hals. Den halve nisse modtager ivrigt nissernes opmærksomhed, stønner og vrider sig af fornøjelse, mens han bliver kneppet hårdt. Handlingen er intens og lidenskabelig, med nissen kvæler sin partner og holder ham stramt i armene, mens han støder dybt ind i hans mund. Kameravinklen er optaget fra et POV-perspektiv, hvilket giver seeren en følelse af fordybelse i handlingen. Deepthroat og kvælning er intens, men kemien mellem de to mænd er ubestridelig, hvilket giver en virkelig uforglemmelig oplevelse.