Videoen viser en gruppe unge og uerfarne personer, der går til audition til en rolle i europæiske voksenfilm. Indstillingen er et svagt oplyst rum, dekoreret med plakater af nøgne kvinder og en sofa, der er dækket af rynkede tæpper. Kameraet zoomer ind på ansigterne på ansøgerne, der alle er barberede fra top til tå. De er alle nervøse og ivrige efter at imponere casting-instruktøren, der sidder bag et skrivebord og læser et script igennem. Kameraet panorerer så ud for at vise resten af rummet, der er fyldt med andre ansøgere, der enten sidder i sofaen eller står i baggrunden og ser handlingen. Stemningen er spændt og ubehagelig, med ansøgerne som synes at være usikre på, hvad de skal sige eller gøre. Men efterhånden som interviewet skrider frem, letter stemningen, og ansøgerne begynder at åbne op om deres seksuelle oplevelser og lyster.