Latina-amatør fejrer sin fødselsdag med en ven i komforten af deres eget hjem. Veninden tager sit tøj af og begynder at slikke og fingerkneppe hendes fisse bagfra. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes støn og gisp, da hun når orgasme, og så vender hun sig om for at se sin vens pik. De to engagerer sig i noget intenst forspil, før veninden endelig tager hende bagfra.