Jenna Noelles er en ung kvinne som sliter med sin mentale helse. Hun har sett en terapeut, Athena Anderson, for en stund nå. I denne spesielle økten føler Jenna seg spesielt stresset og engstelig. Athena prøver å hjelpe henne ved å gi henne litt innsikt i hennes problemer. Imidlertid tar ting raskt en vending til det verre når Jenna begynner å bli tent av ideen om å ha sex med Athena og hennes mann, Tyler Cruise. Hun begynner å flørte med dem og snart engasjerer de seg alle tre i en het trekant. Jenna er sentrum for oppmerksomheten mens hun blir knullet hardt av dem begge. Hun stønner og skriker av nytelse når hun blir tatt til randen av orgasme flere ganger. Scenen er intens og lidenskapelig, med mye oral og vaginal sex. Avslutningen er eksplosiv da begge menn kommer over hele Jennas ansikt og kropp. Dette er en økt som Jenna aldri vil glemme.