To fantastiske modne kvinder klædt i lårstøvler og korte kjoler hengiver sig til cunnilingus, en form for oralsex, der fokuserer på klitoris. Kvinderne er både blonde og kurvede med lange og velformede ben. De har læbestift på og nyder tydeligvis hinandens selskab. Kameraet fanger nærbilleder af deres ansigter, mens de kysser og udforsker hinandens kroppe. Kvinderne starter med at kysse hinandens bryster og bevæger sig derefter ned til deres fisser. De skiftes til at slikke og sutte på hinandens klitoris og stønner af fornøjelse, mens de gør det. Kvinderne ser ud til at være i en tilstand af ekstase, deres kroppe vrider sig og rykker af nydelse. Videoen er en fejring af kvindelig seksualitet og lesbianismens magt til at bringe kvinder til nye højder af seksuel nydelse.